Il drago brutto si chiama Benno.

Benno abita nel castello sulla montagna.

Lui e' cattivo e sputa il fuoco e brucia tutti gli alberi nel bosco.

Tutti gli animali sono arrabbiati con lui.

Un giorno arriva un bel elfo.

Lui fa una magia e il drago Benno diventa simpatico.

Tutti gli animali pensano che lui e' cattivo ma lui mon e' cattivo. Il drago vuole spiegare che lui e' gentile.

Alla fine tutti gli animali organizzano una festa.

Quando loro mangiano, il drago ricostruisce tutte le case degli animali.